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工程機械產(chǎn)業(yè)升級路徑
來源:未知 日期:2016-11-07 點擊:次
中國工程機械產(chǎn)業(yè)升級過程中,不僅要應(yīng)對大型跨國整機企業(yè)的競爭,還要面臨關(guān)鍵零部件企業(yè)進(jìn)一步集中帶來的壓力
中國工程機械行業(yè)競爭力
總體上,中國工程機械行業(yè)的競爭力在逐步提升。從國際競爭來看,2015年中國工程機械產(chǎn)品進(jìn)出口總額223.45億美元,其中出口額189.78億美元,同比下降4.11%;進(jìn)口額33.67億美元,同比下降21.4%,貿(mào)易順差為156.11億美元,比2014年增加1.05億美元,中國工程機械在境外主要市場上的份額在持續(xù)上升。從國內(nèi)來看,市場占有率也是不斷上升。混凝土機械本土品牌市場份額從10%上升至90%,挖掘機市場仍然以外資品牌為主導(dǎo),但是隨著國內(nèi)廠商實力的增強,自主品牌挖掘機也在逐步占據(jù)更多的市場份額。雖然取得上述成績,但仍存在一些突出問題:
1.行業(yè)營業(yè)收入持續(xù)下滑。從2012年開始,中國工程機械市場結(jié)束了20年的高增長,銷售收入出現(xiàn)下降,2015年市場銷量繼續(xù)收縮,其中挖掘機、裝載機和起重機銷售分別下降37.7%、51.1%和29.6%,并且單機價格也明顯下滑,造成行業(yè)營收大幅下降,總體處于虧損狀態(tài)。
2.產(chǎn)業(yè)核心競爭能力仍然較弱。一是國產(chǎn)主機在質(zhì)量方面還是遜于外資品牌,比如裝載機,國產(chǎn)品牌使用兩三年就需要大修,而一些高端品牌可以用七八年,甚至十年。二是核心技術(shù)并未完全掌握,關(guān)鍵零部件依賴進(jìn)口,行業(yè)大部分利潤貢獻(xiàn)給了外資高端零部件配套商。三是國內(nèi)企業(yè)研發(fā)投入不夠??ㄌ乇死?012年的研發(fā)投入達(dá)到25億美元,而三一集團(tuán)的研發(fā)費用達(dá)到50億元人民幣就已經(jīng)是國內(nèi)之最。
3.產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同水平低。全球領(lǐng)先的整機企業(yè)不僅擁有巨大的生產(chǎn)規(guī)模和銷售收入,而且在產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)中處于中心地位。它們與供應(yīng)商之間不再是簡單的供應(yīng)商關(guān)系,而是一種生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中控制中心與職能者之間的協(xié)同關(guān)系。與之相反,中國的工程機械行業(yè)產(chǎn)業(yè)協(xié)同水平低。調(diào)查顯示,中國工程機械行業(yè)大中型企業(yè)在供應(yīng)鏈各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集成運作方面,現(xiàn)場物流環(huán)節(jié)的集成運作覆蓋率僅為38.1%,在物流、加工配送、財務(wù)結(jié)算等方面的業(yè)務(wù)協(xié)同覆蓋率僅在30%左右,對于供應(yīng)鏈物流動態(tài)運轉(zhuǎn)層面的集成應(yīng)用還相對缺乏。因此,隨著產(chǎn)品全球營銷網(wǎng)絡(luò)的滲透和產(chǎn)品營銷模式的創(chuàng)新,中國工程機械行業(yè)大中型企業(yè)亟需加強產(chǎn)供銷集成,提升產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同水平。
4.同業(yè)之間惡性競爭。部分制造企業(yè)采取了降價、延長保修期、低首付的銷售政策,嚴(yán)重擾亂了市場秩序,增加了行業(yè)整體的經(jīng)營風(fēng)險,影響中國挖掘機械行業(yè)發(fā)展。造成這種惡性競爭的原因,一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,二是市場機制不規(guī)范。
工程機械產(chǎn)業(yè)競爭力升級途徑
中國工程機械產(chǎn)業(yè)競爭力升級既要解決當(dāng)前行業(yè)發(fā)展存在的突出問題,也要考慮到全球工程機械產(chǎn)業(yè)格局帶來的競爭壓力以及存在的機遇,主要途徑有:
1.加強自主創(chuàng)新能力,攻克核心技術(shù)瓶頸。產(chǎn)品技術(shù)水平是制約競爭力提升的關(guān)鍵因素,與國際先進(jìn)水平比較,中國與它們的平均差距在15年左右,主要表現(xiàn)在產(chǎn)品使用可靠性、整機壽命、外觀質(zhì)量及信息化技術(shù)水平。雖然在柴油機等領(lǐng)域中國與國外先進(jìn)企業(yè)開展了合資、合作生產(chǎn),但關(guān)鍵核心技術(shù)和品牌依然掌握在國外企業(yè)手中,中國仍未擺脫“打工式”的加工制造地位。要擺脫這種受制于人的困境,必須加大自主研發(fā)的資金和人才投入,克服技術(shù)瓶頸,打造自己的品牌。
2.開展跨國并購重組,補齊短板。采用并購重組等方式收購在本企業(yè)某些短板業(yè)務(wù)上具有優(yōu)勢的企業(yè),可加速技術(shù)轉(zhuǎn)移,并實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟,這也是跨國工程機械企業(yè)發(fā)展中經(jīng)常采用的戰(zhàn)略。雖然工程機械行業(yè)整機及零部件廠商高度壟斷,行業(yè)排位前三名的企業(yè)實力很強難以實現(xiàn)并購,但是還有一些邊緣性的企業(yè)有較好的技術(shù)儲備,由于市場開拓不力或經(jīng)營不善,在全球工程機械市場萎縮的情況下處于虧損的邊緣,是中國企業(yè)收購的理想對象。
3.拓展國際市場,實施“走出去”戰(zhàn)略。近年來,國內(nèi)市場需求增速放緩,企業(yè)需放眼全球市場。 “走出去”戰(zhàn)略一方面能夠拓寬銷售渠道,增加業(yè)務(wù)覆蓋范圍,減少全球需求疲軟對行業(yè)的沖擊,另一方面,國際化戰(zhàn)略也能給企業(yè)帶來先進(jìn)的技術(shù)和優(yōu)秀的人才。
4.加強售后市場業(yè)務(wù)建設(shè),結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)金融,形成集生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的綜合業(yè)務(wù)模式。工程機械產(chǎn)業(yè)鏈除了整機和零部件的生產(chǎn)制造,還有相當(dāng)一部分附加價值集中在售后市場業(yè)務(wù),包括產(chǎn)品營銷、租賃、服務(wù)支持、產(chǎn)品再創(chuàng)造等。國內(nèi)企業(yè)想要成為國際領(lǐng)先企業(yè),必須進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化。一是調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),進(jìn)行優(yōu)化升級。改變工業(yè)企業(yè)以往粗放式生產(chǎn)模式,創(chuàng)新企業(yè)管理系統(tǒng),提倡零庫存、高效率的生產(chǎn)理念,建立售后服務(wù)中心,提供金融投資服務(wù),與經(jīng)銷商建立信息共享平臺。學(xué)習(xí)國外先進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)模式,建立生產(chǎn)、銷售、服務(wù)一體化的綜合性企業(yè)。二是發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)。成立金融租賃部門或投資子公司,發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù),降低應(yīng)收賬款比率,減少壞賬風(fēng)險。
政策建議
從政府的角度來看,為促進(jìn)工程機械產(chǎn)業(yè)升級,應(yīng)采取以下政策措施:
1.鼓勵開放式創(chuàng)新,提升技術(shù)水平。應(yīng)當(dāng)加大科技投入力度,解決基礎(chǔ)技術(shù)薄弱的問題??梢钥紤]設(shè)立科技專項來解決發(fā)動機設(shè)計、液壓件密封、金屬熱處理等關(guān)鍵問題,提高配套件的質(zhì)量水平,夯實中國工程機械行業(yè)的產(chǎn)業(yè)技術(shù)基礎(chǔ)。嚴(yán)格保護(hù)專利所有權(quán),鼓勵自主創(chuàng)新。另外,也要繼續(xù)鼓勵跨國企業(yè)在中國投資研發(fā)中心和關(guān)鍵零部件制造中心,發(fā)揮外資研發(fā)的技術(shù)外溢效應(yīng)。
2.營造公平有效的市場環(huán)境。一方面,建立統(tǒng)一規(guī)范的市場監(jiān)管體系。由政府牽頭,行業(yè)協(xié)會輔助,制造企業(yè)和經(jīng)銷商共同參與,出臺自上而下的行業(yè)監(jiān)督管理細(xì)則。嚴(yán)格把守行業(yè)進(jìn)入和退出門檻,建立惡性競爭的預(yù)警機制,嚴(yán)厲打擊不正當(dāng)競爭行為,引導(dǎo)市場良性發(fā)展。另一方面,以國家資本入股方式,支持鼓勵合適的企業(yè)、科研院所、高校組建跨行業(yè)的關(guān)鍵共性技術(shù)研發(fā)平臺和聯(lián)盟,避免盲目競爭,增強行業(yè)競爭力。
3.加大金融機構(gòu)支持裝備制造業(yè)力度。首先要加大對工程機械產(chǎn)業(yè)的信貸支持。工程機械是高成本、有一定經(jīng)營風(fēng)險的行業(yè),銀行往往對工程機械行業(yè)持警惕態(tài)度,應(yīng)該在規(guī)范信貸審查、加強風(fēng)險防控的基礎(chǔ)上加大信貸支持額度。其次,加強金融機構(gòu)的創(chuàng)新能力,開發(fā)適合不同工程機械公司的信貸產(chǎn)品。最后,擴寬工程機械公司的融資渠道。鼓勵企業(yè)通過上市等途徑進(jìn)行直接融資,發(fā)行企業(yè)債、票據(jù)等,發(fā)展鏈?zhǔn)浇鹑?、融資租賃,不斷創(chuàng)新融資模式。
4.鼓勵企業(yè)并購重組,但要對外資機構(gòu)并購國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行合規(guī)審查。鼓勵國內(nèi)企業(yè)在國內(nèi)外市場開展并購重組。特別是在當(dāng)前產(chǎn)能過剩、企業(yè)惡性競爭的背景下,通過收購合并可以降低企業(yè)的交易成本,發(fā)揮規(guī)模經(jīng)濟和范圍經(jīng)濟的效用。另外,還要通過金融支持等方式鼓勵企業(yè)并購有一定技術(shù)含量但當(dāng)前經(jīng)營困難的國外整機或零部件制造公司,擴大經(jīng)營范圍,提高中國企業(yè)的國際競爭力。也要允許外國企業(yè)參與國內(nèi)企業(yè)的并購重組,但要避免外資企業(yè)對自主品牌的惡意收購,需對外資并購進(jìn)行反壟斷審查以及對是否存在惡意收購等不正當(dāng)競爭行為進(jìn)行問訊。
5.加大對工程機械走出去的支持力度。在國內(nèi)市場萎縮和全球市場不景氣的情況下,對于正處于爬坡期的中國工程機械行業(yè)而言,政府支持企業(yè)到國際上爭奪稀缺的市場資源是非常關(guān)鍵的。一是加大推廣工程機械產(chǎn)品,像宣傳高鐵一樣,助力企業(yè)開拓海外市場。二是引導(dǎo)和鼓勵大的央企、施工單位和其他中國企業(yè)在海外施工時,盡量使用“中國制造”工程機械產(chǎn)品,要把中國的設(shè)備帶到國外去。三是推動國際產(chǎn)能合作,對產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移給予運輸、海關(guān)、商檢、稅收等政策支持和資金支持。四是進(jìn)一步發(fā)揮商業(yè)銀行和中信保的作用,加強對企業(yè)融資的支持力度,降低融資成本,方便企業(yè)在境外更高效地獲得資金和承兌擔(dān)保支持。